Tras la confirmación de la muerte de Kelton, el agente Daniel Lucas del FBI toma las riendas del caso de Sara Collins. Mei no está dispuesta a trabajar junto con el nuevo agente, sin embargo, éste utiliza todos sus contactos para atrapar al asesino de Kelto y Mei queda impresionada.
Jeffrey les comunica a Marcy y Max que Sara aún se encuentra con vida. Por otra parte, Marcy intenta pagar la fianza de Ben pidiendo el dinero a su abuelo, el Senador Eugene Collins.
En el segundo episodio, 'El nuevo mundo', Marcy no puede creer que su padre haya anunciado públicamente que votará a favor de Raiener. Sin embargo, comprenderá todo tras escuchar una conversación telefónica en la que Jeffrey acusa a Rainer de ser parte de la conspiración.
Por otra parte, Sara se encuentra prisionera y sin derecho a comida o descanso. Lucas y Mei intentan descifrar un código numérico que fue enviado al teléfono de Morell momento antes de su suicidio. Ambos agentes descubren que la información apunta a un tren que llega ese mismo día a Atlanta.