Dos trompetistas se han propuesto ir a la conquista de Broadway junto a su manager, toda una dama. La cosa se complica cuando los dos compitan por el amor de ella.
Dos músicos de la banda de un conservatorio (Fred Astaire y Burgess Meredith) compiten entre ellos para entrar a formar parte de la Orquesta de Artie Shaw. La rivalidad va creciendo a medida que se disputan la atención de su preciosa representante (Paulette Goddard)....