En una pequeña localidad de Michigan una excéntrica mujer madura sospecha que su violento y joven amante tiene algo que ver con la muerte de una chica deficiente. Sus investigaciones, unidas a las pistas recogidas por dos agentes de la policía, pueden ayudar a resolver el caso o acarrearle más complicaciones, ya que el asesino, que deja como firma símbolos de cara sonriente, está dispuesto a seguir matando.