España, finales de los años 30: Carlos, un niño de 12 años, es abandonado por su tutor en el orfanato Santa Lucía, aislado de todo. En el colegio, además de los niños, viven Carmen, la directora; Casares, un maduro profesor; Jacinto, el agresivo portero y una joven maestra llamada Conchita.
Entre los muros del orfanato Santa Lucia viven varios internos aislados de la cruel Guerra Civil que vive España en ese momento. Al recóndito lugar dirigido por Carmen llega un nuevo interno, Carlos, un niño de 12 años a quien ya no puede cuidar su tutor. Desde el primer día Carlos ve la siniestra ...