En un país anticlerical de Centroamérica, un capellán huye de los revolucionarios. Durante la escapada conoce a Mestizo, un adulador que pretende engañarle y cobrar la recompensa por su cabeza. A pesar de todo, consigue atravesar la frontera, pero Mestizo vuelve a cruzarse en su camino.
En un pequeño estado centroamericano, un hombre llega a una aldea, entra en la iglesia abandonada y encuentra a una mujer con un bebé en brazos. Le confiesa que es un sacerdote, fugitivo y perseguido por la policía, que ha arrasado todas las iglesias del país y exterminado a los curas. El teniente d...