Convertido en un hombre, Ernesto regresa a Valle Bermejo, y recuerda su niñez. Eran los tiempos de la lucha contra el cacique Andrada. Los padres de Mario fundaron una cooperativa que agrupaba a los pequeños ganaderos del Valle en defensa de la lana de sus ovejas. Por entonces apareció allí Hans, un geólogo español que buscaba petróleo para Andrada.