Veinticinco años antes de la Revolución Francesa, un hombre encuentra indicios de una trama que pretende acabar con la autoridad del monarca, además de enamorarse de la hija del señor local.
Francia, siglo XVIII: Una extraña criatura aterroriza a los campesinos, dejando a su paso cadáveres mutilados. En 1766, recién llegado de América, Grégoire de Fronsac es enviado por el rey Luis XV para encontrar a la fiera e identificarla. Le acompaña un misterioso indio que le salvó la vida. Cuando...