Un despiadado bandolero que opera en los límites fronterizos de México, y que tiene un carácter retraído y huraño, hace objeto de sus burlas a una muchacha de la que, enamorado finalmente, consigue la ayuda necesaria para su definitiva redención.
Johnny Rio es traicionado por su mejor amigo Dad, después de que ambos han atracado un banco y por tal motivo pasa cinco amargos años en la prisión de Sonora. Durante su estancia en la cárcel, Johnny sólo desea vengarse del traidor que le encarceló y que ahora es el sheriff de Monterrey, y tan solo ...