Caitlin y Paul Bourke acuden a una clínica de inseminación artificial en busca de un donante de esperma, ya que él es estéril. El donante es Billy, un asesino despiadado, traumatizado desde su infancia, y que se hace pasar por Conan Cornelius, a quien ha asesinado y suplantado su personalidad. Cuando Billy consiga la dirección de los Bourke no dejará de acosarlos.
David y su hijo Samuel tienen un accidente de coche a las afueras del pueblo de Havilah. Ante este percance aceptan la hospitalidad de Ben Zachary, un misterioso anciano. Sin hogar, sin trabajo y sin lugar donde ir, David acepta trabajar en la granja de un hombre que realiza actos horribles. Unas pr...