En los idílicos valles del norte de España se desata una disputa mortal: Gildo mata a su vecino Severo por culpa de una hermosa vaca. Pero no todo son vacas en los profundos valles del Pas. Genia son las hijas del viudo Gildo: una trabaja de sol a sol, y otra estudia, mientras suspira por unas buenas deportivas y aprende la danza del vientre. Al entierro de Severo llega su hijo, Rai, que enseguida se siente atraído por Val, que comienza a ceder a sus requerimientos afectivos por mandato de su padre, deseoso de enterarse de cuánto sabe él sobre el homicidio. Rai también espera saber algo de la muerte de su padre a través de Val, pero poco a poco las intenciones investigadoras de la pareja se van trocando en verdadero amor, un amor que es una amenaza para todos.
Una vaca lechera provoca una disputa mortal entre dos vecinos: Gildo mata a Severo. El hijo de este, Rai, aparece en el pueblo para asistir al entierro de su padre e intentar averiguar qué ha sucedido. Conoce a Val, la hija de Gildo, y se siente atraído por ella. Val comienza a salir con él por mand...