Caza de brujas. En su primer aniversario como brujas, las Halliwell se enfrentan a un demonio del plano astral llamado Abraxas, que consigue robar el Libro de las Sombras. Abraxas resucita a algunos de los demonios que las Embrujadas habían vencido ya.

El Angel de la Muerte. Cuando un demonio, Sirk trata de destruir su mitad humana matando a sus parientes de sangre, Paige lanza un hechizo y sin querer bloquea toda la muerte que debe de ocurrir.