Episodio 1. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, declara la guerra a Francia. El cardenal Thomas Wolsey propone un tratado que asegurará su lugar en la Historia. El duque de Buckingham conspira contra el Rey para reivindicar su derecho al trono.

Episodio 2. Es navidad, pero la Corte no está muy contenta ante la ausencia de reina. Enrique, que mantiene una relación con Ana Bolena, viaja hasta Francia a una visita real. Visita que no deja a nadie indiferente cuando el Rey se presenta en la corte francesa en compañía de la bella Ana.En esta nueva temporada, la serie sigue al joven Enrique desde la ejecución del cardenal Wolsey -su poderoso consejero-, hasta la decapitación de su segunda esposa, Ana Bolena. Siete años cruciales en la historia de Inglaterra y de Europa marcados por el enfrentamiento con el papado y por la reforma de la Iglesia de Inglaterra, que permitieron al Rey tener poder absoluto sobre los asuntos civiles y religiosos. Peter O'Toole (''Lawrence de Arabia'') se incorpora a la serie en el papel del Papa Pablo III.