Ante el entusiasmo de Cordelia y los celos de Doyle, Oz llega a L A y le entrega un anillo muy especial a Angel. Éste lo esconde en una alcantarilla pues sabe que hay personas interesadas en sus propiedades. Spike aparece para capturar a Angel y llevarlo a una casa abandonada en la que, ayudado por Marcus, le torturan para que les diga dónde lo escondió. Para intentar salvar a su amigo Cordelia y Doyle buscarán por todas partes hasta que finalmente Doyle lo encuentra gracias a sus sentidos de demonio. Se dirigen a donde está encerrado Angel y lo liberan pero en la lucha el anillo cae en las manos de Marcus. Finalmente Angel lo recupera y con él puesto puede ver la luz del sol por primera vez en 200 años aunque al final del día decidirá destruirlo porque sabe que la ciudad necesita de alguien que la cuide de noche.

Harry, la esposa de Doyle llega para pedirle el divorcio y así poder casarse con un nuevo hombre que ha conocido: Richard. Ángel descubre que se trata de un demonio e intenta proteger a Harry pero ésta le dice que ya lo sabía y que no la importa. Richard invita Doyle a su fiesta de soltero pero lo que no sabe es que la tradición establece que hay que comerse el cerebro del primer marido para que el matrimonio nuevo prospere. Angel interrumpe a la familia del demonio antes de que puedan dañar Doyle y lo evita. Harry prefiere no casarse antes de que Richard tenga que comerse el cerebro de su ex marido. Doyle tiene una visión: se trata de Buffy.

Ángel tiene una pesadilla en la que ataca a una joven, pero a la mañana siguiente se encuentra con la noticia de que su sueño se ha hecho real. Wesley descubre que los crímenes son los mismos que Angelus cometió hace 1700 años y decide matar a Ángel. Cordelia no esta convencida hasta que Ángel, que esta en su cuarto escuchando la conversación, confirma la información de Wesley. Después de pasar una noche atado para demostrar su inocencia, Ángel comienza a sospechar de un vampiro al que él adiestró

Ángel mata a un demonio, teóricamente inofensivo, que ha atacado a las personas que iban en un tren, pero entonces llega Kate y, tras ella, aparece su padre. El vampiro descubre que Trevor, el padre de la agente, tiene algo que ver con lo ocurrido, ya que le ve pasar unos paquetes sospechosos. Ángel intenta persuadirlo de sus negocios con unos vampiros pero al final no podrá evitar que Trevor sea asesinado.

Pese a la lucha mantenida entre Ángel y Faith, el vampiro le ofrece a la cazadora otra oportunidad. Mientras los abogados de Wolfram y Hart estan enojados con Faith y deciden matarla. Cazada por las visiones de su pasado en Sunnydale, Faith trata de irse, pero Ángel le insiste que se quede. Wesley se encuentra con Weatherby, un mienbro de operaciones especiales del consejo de vigilantes que esta trás Faith y que le ofrece volver al consejo si le entrega a Faith. Le entrega una inyección para que se la administre a la chica Sin ninguna advertencia, Buffy llega a la casa de Ángel y lo ve abrazando a Faith. Buffy esta sorprendida y decide llevar a Faith a la policía. Al final ésta se entrega y confiesa sus crímenes. Buffy y Ángel hablan y ella le confiesa que hay otra persona en su vida.