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Buffy, en un intento de dar algo de normalidad a su vida, quiere hacerse animadora. En las pruebas conoce a Amy, una estudiante que está obsesionada con la idea de convertirse en animadora, que hará cualquier cosa para conseguirlo, usando la brujería si es preciso.
En realidad Amy no es una bruja, lo es su madre, que ha intercambiado sus cuerpos para revivir viejas épocas de gloria.

Buffy es atraída hacia un misterioso desconocido, Angel, cuya historia preocupa a Giles, y del que va a descubrir un terrible secreto: Angel es un vampiro de 240 años que emigró a América y que vive solo sin matar a nadie.

Una estudiante que ha sido ignorada durante toda su vida se vuelve invisible y decide vengarse de aquellos que la atormentaron, sobre todo de Cordellia Chase, una de las chicas más populares del instituto.