Prue no desea celebrar su cumpleaños, mientras que Phoebe consigue un empleo en un hotel para poder comprar a su hermana un regalo decente. Prue se deprime cuando encuentra a Andy en el restaurante con su ex esposa, mujer de la que su ex novio nunca le había hablado.
Piper inicia su amistad con Mark, un fantasma que fue asesinado en el pasado por un mafioso para fingir su muerte. Las hermanas logran salvar el alma de Mark, pero Piper acaba enamorándose de él.

Phoebe tiene una premonición en la que sus hermanas tienen que detener a un famoso asesino que intenta matarlas. Además, Prue hace un hechizo en el que podrá descubrir que pasaría si Andy descubriera que ella y sus hermanas son brujas.

Piper logra escapar del ataque de una criatura salvaje. Sin embargo, la bestia, que sólo ha arañado a la joven, resulta ser un wendigo, un mostruo que se esconde bajo una apariencia humana durante el día.
Mientras ella se recupera de su herida, Andy se une a la investigación de una agente del FBI encargada del caso. Prue, por su parte, contrata a Phoebe para que la ayude en la casa de subastas, pero finalmente renuncia al cargo al verse constantemente atacada por diversas premoniciones.

Phoebe tiene la premonición de que Prue es apuñalada, por lo que ésta decide incrementar su fuerza con un encantamiento del libro. Al recitarlo, en vez de triplicar su energía, Prue queda triplicada. Las tres Prue, cada una con una faceta de su personalidad muy acentuada, prestan su ayuda para vencer a Gabriel, reencarnación del señor de la guerra. Mientras tanto, Piper y Phoebe intentan hacer comprender a Prue que debe tratarlas como hermanas y no como hijas a quien proteger.

En una visita a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve al fantasma de un asesino en serie escapando de la isla para vengarse de los responsables de su ejecución. Phoebe y Prue deben ingeniárselas para detenerlo antes que mate de nuevo sin contar con la ayuda de Piper.