El joven Sam Winchester ha hecho todo lo posible por escapar de su extraña y misteriosa familia. A diferencia de su hermano mayor Dean, Sam rechaza la búsqueda obsesiva de su padre por descubrir la fuerza maligna que, según afirma, está detrás de la muerte de su esposa Mary, madre de los chicos.
Sam abandonó el hogar justo después de terminar el instituto y se fue a la universidad. Su nueva vida incluía una novia guapa y adorable y el plan de ingresar en la Escuela de Derecho. Dean, sin embargo, tomó un camino totalmente distinto y siguió los pasos de su padre en el negocio familiar. Pero cuando Dean aparece en la puerta de la casa de Sam, con la noticia de la desaparición de su padre, Sam no tendrá otra elección que dejar de lado sus planes personales para unirse a su hermano en su búsqueda.

En Nebraska, unos cuantos estudiantes del instituto durante una fiesta animan a su amigo Charlie a que repita delante del espejo una maldición. Pero cuando canta 'Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary' no sabe que esto desatará una serie de misteriosos asesinatos. Sam y Dean descubren que Bloody Mary tiene el poder de viajar a través de todas las superficies reflectantes cuando está 'cazando' a su víctima. Preocupados porque los adolescentes están accidentalmente convocando a Bloody Mary, Sam y Dean intentarán destruir al espíritu antes de que vuelva a matar.

Cuando Sam comienza a tener pesadillas con su antiguo hogar, los hermanos deciden volverse a Lawrence, en Kansas, para investigar qué ocurre. Descubrirán que una nueva familia se ha mudado a la casa, una madre con sus dos hijos, lo mismo que Sam vio en su sueño. Sospechan que lo que mató a su madre aún sigue en la casa.

Sam y Dean viajan hasta Missouri para investigar una serie de accidentes de coche en el que mueren hombres negros, y todos relacionados.

Sam y Dean van hasta un pueblo en el que hay una granja encantada. En un principio creen que se enfrentan al mismo espíritu que mató a su madre pero se darán cuenta de que es algo mucho más poderoso.

John descubre el próximo golpe del demonio y se dirige hacia allí con Sam y Dean para evitar un nuevo asesinato. Sin embargo, Meg comienza a matar a todos los conocidos de John y amenaza con seguir haciéndolo si no le entregan lo que pide.