Conoceremos a Tony Soprano y sus dos familias, la genética y la otra, la mafia. Las presiones de ambas sobre él le producen varios ataques de pánico, y decide acudir al psiquiatra.

Meadow tiene entrevistas con varias universidades y Tony decide acompañarla en el viaje, pero las cosas se tuercen cuando el capo se topa en una gasolinera con un viejo conocido. Se trata de Fabian Petrulio 'Febby', un canalla que entró en el programa de protección de testigos y cuya identidad es ahora Fred Peters, agente de viajes. Mientras, Carmela descubre que el especialista que trata a su marido es una mujer, algo con lo que ella no está nada contenta y desencadenará una crisis.

El gran jurado no ha inculpado a nadie por el momento, pero hay mucha tensión en Essex County. Junior decide mantenerse alejado de todo lo que está pasando a su alrededor y se marcha a Boca Raton con Roberta, su novia, con la que lleva dieciséis años y la única persona con la que se muestra cariñoso.
Mientras, Medow se entera de que una de las chicas del equipo de fútbol en el que juega se ha acostado con el entrenador y se lo cuenta a Tony y Carmela. Cuando la hija de Tony le expresa a éste su deseo de que echen al entrenador, el capo se muestra más que dispuesto a ello.

Junior está de acuerdo con Tony en que Jimmy Allen llevaba un micrófono, así que decide dar su bendición a Tony para que éste haga lo que tenga que hacer y de esta manera enviar un mensaje. El cuerpo de Jimmy aparecerá acribillado a balazos y con una rata en la boca en mitad de un sucio callejón como claro aviso de lo que suele suceder a la gente que hace tratos con el FBI.
Sin embargo el problema no se soluciona sino que surge uno mucho peor, el FBI llama a Tony para escuchar unas cintas en las que su madre y su tío planean su asesinato. A este problema se suma que tanto Junior como Livia descubren que Tony está viendo a una psiquiatra, por este motivo Tony recomendará a la psiquiatra que huya de la ciudad.