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Parece que Lucas y Nathan son dos jóvenes que tienen poco en común pero en realidad ellos desconocen el oscuro secreto que les une, ellos comparten el mismo padre. Nathan es la estrella del equipo de baloncesto, es el héroe local mientras que Lucas es sólo el hijo de una trabajadora madre soltera.

Lucas le pide a Keith que juegue el tradicional partido anual entre padres e hijos. Poco despues, durante el encuentro, se da cuenta de que hizo lo mejor, ya que Dan humilló publicamente a Nathan. Peyton está pasando por un mal momento ya que es el aniversario de la muerte de su madre. Whitey tratará en todo momento de estar a su lado.

Tras discutir con su padre y con Haley, Nathan se sienta tan presionado que toma anfetaminas para sobrellevar la situación pero para lo que no está preparado es para el daño que esto causa a su cuerpo y a su familia. Mientras, Peyton va a casa de Lucas a retomar la relación pero le pilla con Brooke.

Peyton y Lucas se siente culpables por haber iniciado una relación, por lo que se esconden de Brooke. Haley, que descubre lo que ambos jóvenes están haciendo, discute con su amigo Lucas por esa actitud tan infantil.
Deb descubre a su marido, Dan, con una vecina en una actitud muy cariñosa en la playa. La mujer no aguanta más y le pide el divorcio.
Karen ha finalizado su curso de cocina a Italia y regresa. Keith y Lucas van a buscarla al aeropuerto, pero sufren un accidente. Dan firma la autorización para que se practique a Lucas una complicada operación, lo que implica el reconocimiento de que es su hijo.

La pandilla se va a Charlotte donde se celebra la Competición de Animadoras. Brooke está convencida de que ganará hasta que una de las animadoras se pone enferma. Peyton le suplica a Haley que la sustituya. Whitey pone a Lucas y a Nathan en la misma habitación donde saltarán chispas y haley en medio de todo.

Dan es temporalmente el entrenador del equipo de baloncesto porque a Whitey le tienen que operar de un ojo. pero nadie da dos duros por él. Haley encuentra algo de Nathan que no le hace ninguna gracia. Culpan a Brooke y a Peyton del secuestro de Jenny y Jake se enfada además de preocuparse. Lucas toma una decisión muy díficil. Nathan se da cuenta de que está presionando a Haley para que se acueste con él sin darse cuenta. Keith y Karen no están en su mejor momento como pareja. Finalemnte Dan entrega los papeles de divorcio.