En el reino de Togenkyo, hombres y demonios conviven en paz bajo la protección de los cinco dioses. La paz del reino se verá amenazada cuando alguien, combinando la ciencia de los hombres con la magia de los demonios, tiene el atroz propósito de revivir a Gyumao, el poderoso demonio que antaño fue derrotado por uno de los cinco dioses. Ante este peligro, la Diosa de la Piedad convoca a un monje llamado Genjo Sanzo, que junto a tres demonios llamados Son Gokuh, Sha Gojyo y Cho Hakkai, serán los encargados de descubrir quién se esconde tras esta amenaza.